שאלות נפוצות (FAQ)

1. למה אני לא יכול לאשר דוח?

יש מספר סיבות אפשריות:

✅ הסיבה הנפוצה ביותר: תקופת הדיווח עדיין לא הסתיימה

• דוח ניתן לאישור רק אחרי שתקופת הדיווח הדו-חודשית הסתיימה
• לדוגמה: דוח לתקופה 01/01 - 28/02 ניתן לאישור רק החל מ-01/03
• העבירו את העכבר על כפתור "אישור" כדי לראות את התאריך המדויק

🔒 אתם יועץ כלכלי?

• יועצים כלכליים לא יכולים לאשר דוחות
• רק חברי צוות המשרד (בעלים/חברים) יכולים לאשר

📝 בדקו את התפקיד שלכם

• היכנסו להגדרות החשבון
• ודאו שיש לכם הרשאת "חבר צוות המשרד"

2. למה אני לא יכול לערוך מסמך?

🔒 המסמך ארכיוני (נעול)

• מסמכים שנכללו בדוח מאושר הופכים לארכיוניים ונעולים
• לא ניתן לערוך או למחוק מסמך ארכיוני - זה חלק מההיסטוריה שהוגשה לבית המשפט

👁️ איך לבדוק אם מסמך ארכיוני?

• לחצו על המסמך
• אם יש תג "ארכיוני" או תאריך "נעול בתאריך..." - המסמך נעול
• תראו גם את מספר הדוח שבו המסמך נכלל

💡 מה עושים?

• אם טעיתם - צרו מסמך חדש עם המידע הנכון
• הוסיפו הערה למסמך החדש שמסבירה את התיקון
• המסמך הישן יישאר לתיעוד, והחדש יכלל בדוחות הבאים

3. אישרתי דוח בטעות - מה עושים?

💡 הערה: ⚠️ אישור דוח הוא פעולה בלתי הפיכה

לא ניתן לבטל אישור דוח. הדוח כבר נעול והמסמכים שבו הפכו לארכיוניים.

💡 פתרונות אפשריים:

1. שגיאות קלות:

   • הוסיפו מסמכי תיקון לתקופת הדיווח הבאה
   • ציינו בהערות של הדוח הבא את התיקון

2. שגיאות משמעותיות:

   • שלחו הודעה לבית המשפט עם דוח מתוקן
   • תעדו את השגיאה והתיקון במערכת

3. צריכים עזרה טכנית?

   • פנו לתמיכה הטכנית
   • שימו לב: גם התמיכה לא יכולה לבטל אישור דוח

4. יועץ כלכלי לא רואה את התיק

🔗 הבעיה: היועץ לא הוקצה לתיק הספציפי

יועץ כלכלי רואה רק תיקים שהוקצו לו באופן ספציפי.

✅ כיצד לתקן:

1. היכנסו לתיק הרלוונטי
2. לחצו על "יועצים כלכליים" בצד ימין
3. לחצו "הוסף יועץ כלכלי"
4. בחרו את היועץ מהרשימה והקצו אותו לתיק

📱 היועץ עדיין לא רואה?

• בדקו שהיועץ קיבל את ההזמנה ב-SMS
• ודאו שהיועץ השלים את תהליך האימות (OTP)
• בקשו מהיועץ להתנתק ולהתחבר מחדש

5. מסמך לא מופיע בדוח הנכון

📅 הבעיה: תאריך המסמך לא תואם לתקופת הדיווח

המערכת משייכת מסמכים לדוחות אוטומטית לפי תאריך המסמך.

דוגמה:

• תקופת דיווח: 01/01 - 28/02
• מסמך מתאריך 15/01 ✅ יופיע בדוח
• מסמך מתאריך 05/03 ❌ לא יופיע בדוח (שייך לתקופה הבאה)

✅ כיצד לתקן:

1. ערכו את המסמך
2. שנו את "תאריך המסמך" לתאריך הנכון בתקופת הדיווח
3. המסמך ישויך אוטומטית לדוח הנכון

💡 הערה: ⚠️ שימו לב: אי אפשר לערוך מסמך שכבר נעול בדוח מאושר!

6. איך מוחקים תיק?

💡 הערה: ⚠️ מחיקת תיק היא פעולה בלתי הפיכה וקבועה!

📋 דרישות למחיקת תיק:

1. חייבים להיות בעלים/חבר צוות המשרד (לא יועץ כלכלי)
2. חייבים לאשר את המחיקה על ידי הקלדת מספר התיק

🔒 מה נמחק?

• כל המסמכים בתיק
• כל 12 הדוחות (כולל מאושרים!)
• כל היועצים המשויכים לתיק
• כל קבצי ה-PDF שנוצרו
• ההיסטוריה המלאה

7. מה ההבדל בין חבר צוות המשרד ליועץ כלכלי?

👔 חבר צוות המשרד (בעלים/חבר)

✅ יכול:

• לראות את כל התיקים בחשבון
• ליצור, לערוך ולמחוק תיקים
• להוסיף, לערוך ולמחוק מסמכים (שלא נעולים)
• לאשר דוחות והוריד PDF
• להזמין ולנהל יועצים כלכליים
• לנהל הגדרות החשבון

💼 יועץ כלכלי

✅ יכול:

• לראות רק תיקים שהוקצו לו
• לצפות בפרטי התיק והחייב
• להוסיף מסמכים חדשים
• לערוך מסמכים שהוא יצר (לפני נעילה)
• לצפות בדוחות

❌ לא יכול:

• לראות תיקים שלא הוקצו לו
• למחוק תיקים
• לאשר דוחות
• לנהל יועצים כלכליים אחרים
• לשנות הגדרות חשבון

8. כמה דוחות צריך להגיש לבית המשפט?

📊 12 דוחות דו-חודשיים על פני שנתיים

כאשר פותחים תיק חדש, המערכת יוצרת אוטומטית 12 תקופות דיווח:

9. מתי אפשר למחוק מסמך?

✅ אפשר למחוק מסמך כאשר:

1. המסמך לא נכלל בדוח מאושר (לא ארכיוני)
2. יש לכם הרשאה מתאימה:
   • חברי צוות המשרד: יכולים למחוק כל מסמך לא נעול
   • יועצים כלכליים: יכולים למחוק רק מסמכים שהם יצרו (ולא נעולים)

❌ לא אפשר למחוק מסמך כאשר:

1. המסמך ארכיוני (נעול בדוח מאושר)
2. אין לכם הרשאה

💡 הערה: 💡 טיפ: לפני אישור דוח, בדקו היטב את כל המסמכים - אחרי האישור לא תוכלו למחוק!

10. איך מזמינים יועץ כלכלי למערכת?

📱 תהליך ההזמנה דרך SMS/OTP

שלב 1: שליחת הזמנה

1. היכנסו ל"ניהול יועצים כלכליים" בתפריט
2. לחצו "הזמן יועץ כלכלי חדש"
3. הזינו את מספר הטלפון של היועץ (פורמט: 05XXXXXXXX)
4. לחצו "שלח הזמנה"

שלב 2: היועץ מקבל SMS

• היועץ יקבל הודעת SMS עם קוד OTP (6 ספרות)
• הקוד תקף ל-15 דקות
• היועץ צריך להיכנס לאתר/אפליקציה ולהזין את הקוד

שלב 3: אימות והרשמה

• היועץ מזין את קוד האימות
• נוצרת חשבון יועץ כלכלי אוטומטית
• היועץ מקושר לחשבון שלכם

שלב 4: הקצאה לתיקים

• היועץ רואה את החשבון אבל לא רואה תיקים
• חייבים להקצות אותו לתיקים ספציפיים

💡 הערה: 💡 לא מצאתם תשובה?

• בדקו את המדריכים המפורטים בסעיפים השונים
• צרו קשר עם התמיכה הטכנית
• שלחו לנו משוב לשיפור המערכת