מחזור הדיווח הדו-חודשי

סקירה כללית

במסגרת הליך חדלות פירעון, על הנאמן להגיש לבית המשפט 12 דוחות דו-חודשיים על פני תקופה של שנתיים (24 חודשים).

מערכת Riporty מתכננת ומנהלת את כל מחזור הדיווח אוטומטית.

📅 מבנה הדיווח

12 תקופות דו-חודשיות

כאשר פותחים תיק חדש, המערכת יוצרת אוטומטית 12 תקופות דיווח:

🗓️ תאריכי התקופות

תאריך הגשת דוח ראשון

בעת יצירת תיק חדש, אתם מגדירים:

• תאריך צו ההוצאה לפועל (Warrant Date)
• תאריך הגשת דוח ראשון (First Report Date)

תאריך הדוח הראשון קובע את כל יתר התקופות!

דוגמה מעשית

נניח קבעתם תאריך הגשת דוח ראשון: 01/01/2024

המערכת תיצור אוטומטית:

📍 סיום ההליך: 31/12/2025 (בדוגמה זו)

🔄 זרימת העבודה בכל תקופה

שלב 1: תקופת איסוף (במהלך החודשיים)

מה קורה:

• החייב/יועץ מעלה מסמכי הכנסות והוצאות
• המערכת משייכת אוטומטית כל מסמך לפי התאריך שלו
• ניתן לערוך/למחוק מסמכים בשלב זה

סטטוס הדוח: 📝 טיוטה (Draft)

שלב 2: סיום התקופה

מה קורה:

• בתאריך הסיום (למשל 28/02) - התקופה נסגרת
• כפתור "אישור דוח" הופך לזמין
• עדיין ניתן להוסיף/לערוך מסמכים

סטטוס הדוח: 📝 טיוטה - מוכן לאישור

שלב 3: בדיקה ואישור

מה עושים:

1. בודקים את רשימת המסמכים
2. מוודאים שהסיכומים נכונים:
   • סה"כ הכנסות
   • סה"כ הוצאות
   • מאזן (הכנסות - הוצאות)
3. לוחצים על "אישור דוח"
4. מחזיקים 5 שניות לאישור

💡 הערה: ⚠️ אחרי אישור - אין דרך חזרה!

סטטוס הדוח: ✅ מאושר (Approved)

שלב 4: יצירת PDF והגשה

מה קורה:

• המערכת מייצרת PDF אוטומטית
• ה-PDF כולל את כל הנתונים + חותמות זמן
• מורידים את ה-PDF
• שולחים במייל לבית המשפט

שלב 5: נעילה וארכיון

מה קורה:

• כל המסמכים בדוח הופכים ל"ארכיוניים"
• לא ניתן לערוך או למחוק מסמכים אלו
• השדה "נעול בתאריך" מציג מתי הדוח אושר
• זהו התיעוד הרשמי שהוגש לבית המשפט

📊 מצבי דוח

📝 טיוטה (Draft)

מאפיינים:

• הדוח פתוח לעריכה
• ניתן להוסיף/לערוך/למחוק מסמכים
• סיכומים מתעדכנים אוטומטית
• כפתור "אישור" יופיע רק אחרי סוף התקופה

צבע בממשק: צהוב/כתום

✅ מאושר (Approved)

מאפיינים:

• הדוח נעול ולא ניתן לשינוי
• כל המסמכים ארכיוניים
• PDF זמין להורדה
• תאריך האישור מתועד

צבע בממשק: ירוק

🚨 כללים חשובים

1. שיוך אוטומטי של מסמכים

המערכת משייכת מסמכים לפי התאריך:

מסמך מתאריך 15/01/2024
   ↓
תקופה: 01/01 - 28/02
   ↓
ישויך לדוח #1

💡 הערה: ⚠️ שגיאה נפוצה:

• הוספתם מסמך עם תאריך שגוי
• המסמך שויך לדוח הלא נכון
• פתרון: ערכו את התאריך לפני אישור הדוח

2. אישור דוח לפני זמן

❌ לא ניתן לאשר דוח לפני סוף התקופה

למה?

• צריך לוודא שכל המסמכים באו
• החייב עדיין יכול להוסיף מסמכים
• רק אחרי הסיום אפשר לסכם

💡 טיפ: אם העבירו עכבר על כפתור מושבת, תראו את התאריך שבו הוא יהיה זמין.

3. מסמכים מאוחרים

מה קורה אם יש מסמך מחודש 1 אבל קיבלתם אותו בחודש 3?

1. הוסיפו את המסמך עם התאריך האמיתי (חודש 1)
2. המערכת תשייך אותו לדוח של חודש 1
3. אם הדוח כבר אושר - המסמך לא ייכלל!
4. פתרון: הוסיפו הערה בדוח הבא או צרו דוח מתוקן

4. אחרי אישור - אין חזרה

⚠️ אישרתם בטעות?

דוח מאושר = לא ניתן לביטול

מה עושים:

1. תקנו בדוח הבא
2. הוסיפו הסבר/הערה
3. שלחו תיקון לבית המשפט במידת הצורך
4. תעדו את השגיאה והתיקון

למה לא ניתן לבטל?

• תקינות משפטית
• תיעוד היסטורי
• מניעת מניפולציות

📈 מעקב אחר ההתקדמות

בתצוגת הדוחות תראו:

✅ דוח #1 - מאושר (01/01 - 28/02)
✅ דוח #2 - מאושר (01/03 - 30/04)
📝 דוח #3 - טיוטה (01/05 - 30/06) ← בתהליך
⏳ דוח #4 - ממתין (01/07 - 31/08)
⏳ דוח #5 - ממתין (01/09 - 31/10)
...

מדדים:

• אחוז השלמה: 2/12 (16%)
• דוחות מאושרים: 2
• דוח נוכחי: #3
• זמן נותר להליך: 20 חודשים

🔄 זמן עבודה מומלץ

לוח זמנים אופטימלי לכל תקופה:

💡 הערה: 💡 טיפ: קבעו תזכורת 5 ימים לפני סוף כל תקופה לבדיקה אחרונה.

❓ שאלות נפוצות

מה קורה אם פספסתי להגיש דוח?

• הדוח עדיין קיים במערכת
• תוכלו לאשר ולהגיש מאוחר
• חשוב: הסבירו לבית המשפט את העיכוב

אפשר לדלג על דוח?

• ❌ לא מומלץ
• החוק מחייב דיווח תקופתי
• כל דוח חשוב לתיעוד ההליך

מה אם יש פחות מ-12 דוחות?

• המערכת תמיד יוצרת 12
• בהליכים קצרים - חלק יישארו ריקים
• תגישו רק דוחות עם מסמכים

💡 הערה: 💡 זכרו: המערכת מתכננת הכל בשבילכם - אתם רק צריכים לדאוג שהמסמכים מגיעים בזמן ושהתאריכים נכונים!