תפקידים במערכת
הבנת ההבדלים בין חברי צוות המשרד ליועצים כלכליים במערכת Riporty
סקירה כללית
מערכת Riporty מגדירה שני סוגי משתמשים עיקריים, כל אחד עם הרשאות שונות:
- 👔 חברי צוות המשרד (בעלים/חברים) - עורכי דין וצוות המשרד המשרד
- 💼 יועצים כלכליים - לרוב החייבים עצמם
👔 חברי צוות המשרד (בעלים/חברים)
מי זה?
- עורכי דין המטפלים בתיק
- נאמנים בהליך חדלות הפירעון
- עובדי משרד העו"ד
- מנהלי התיקים
ההבדל בין בעלים לחבר
| תפקיד | הרשאות |
|---|---|
| בעלים (Owner) | שליטה מלאה - כולל ניהול חיובים, מחיקת חשבון, העברת בעלות |
| חבר (Member) | רוב ההרשאות למעט ניהול חיובים והעברת בעלות |
💡 למעשה: לצורך עבודה יומיומית עם תיקים, אין הבדל - שניהם יכולים לעשות הכל.
✅ מה חברי צוות המשרד יכולים לעשות?
ניהול תיקים
- ✅ צפייה בכל התיקים בחשבון
- ✅ יצירת תיק חדש עם פרטי חייב
- ✅ עריכת פרטי תיק (שם חייב, כתובת, טלפון וכו')
- ✅ מחיקת תיק (עם אישור)
- ✅ שינוי סטטוס תיק (פעיל/לא פעיל)
ניהול מסמכים
- ✅ הוספת מסמכים לכל תיק
- ✅ עריכת מסמכים (שלא נעולים)
- ✅ מחיקת מסמכים (שלא נעולים)
- ✅ העלאת קבצים מצורפים
- ✅ צפייה בכל המסמכים
ניהול דוחות
- ✅ אישור דוחות (פעולה קריטית!)
- ✅ צפייה בדוחות (טיוטה ומאושרים)
- ✅ הורדת PDF של דוחות מאושרים
- ✅ עריכת דוח במצב טיוטה
ניהול יועצים כלכליים
- ✅ הזמנת יועץ כלכלי (דרך SMS)
- ✅ שיוך יועץ לתיק ספציפי
- ✅ ביטול שיוך יועץ מתיק
- ✅ צפייה ברשימת יועצים
הגדרות חשבון
- ✅ ניהול חברי צוות המשרד (הוספה/הסרה)
- ✅ הגדרות כלליות
- 💳 ניהול חיובים (רק בעלים)
💼 יועצים כלכליים
מי זה?
- לרוב החייב עצמו בהליך חדלות הפירעון
- אדם שמספק מסמכים פיננסיים
- מי שעובד עם עורך הדין
איך נכנסים למערכת?
- עורך הדין מזמין דרך SMS למספר הנייד
- היועץ מקבל קוד OTP (6 ספרות)
- מזין את הקוד באתר/אפליקציה
- נוצר חשבון אוטומטית
🔒 עקרון הגישה המוגבלת
חשוב להבין: יועץ כלכלי רואה רק תיקים שהוקצו לו במפורש!
❌ לא מוקצה = לא רואה ✅ הוקצה = רואה ויכול לעבוד
✅ מה יועצים כלכליים יכולים לעשות?
צפייה ומסמכים
- ✅ צפייה בתיקים מוקצים בלבד
- ✅ הוספת מסמכים חדשים
- ✅ עריכת מסמכים שהם יצרו (לפני נעילה)
- ✅ מחיקת מסמכים שהם יצרו (לפני נעילה)
- ✅ העלאת קבצים מצורפים
- ✅ צפייה בדוחות של התיק
אפליקציית נייד
- ✅ צילום חשבוניות ישירות מהמצלמה
- ✅ העלאה מהירה של מסמכים
- ✅ מעקב אחר התקדמות הדוחות
❌ מה יועצים כלכליים לא יכולים לעשות?
הגבלות גישה
- ❌ לראות תיקים שלא הוקצו להם
- ❌ לראות תיקים אחרים באותו חשבון
- ❌ לראות רשימת תיקים כללית
הגבלות פעולות
- ❌ אישור דוחות - רק חברי צוות המשרד!
- ❌ מחיקת תיקים
- ❌ עריכת פרטי תיק (שם חייב, כתובת וכו')
- ❌ שינוי סטטוס תיק
הגבלות ניהול
- ❌ הזמנת יועצים אחרים
- ❌ שיוך/ביטול שיוך יועצים
- ❌ ניהול הגדרות חשבון
- ❌ צפייה בחיובים
השוואה מהירה
| פעולה | חבר צוות המשרד | יועץ כלכלי |
|---|---|---|
| צפייה בכל התיקים | ✅ | ❌ רק מוקצים |
| יצירת תיק חדש | ✅ | ❌ |
| עריכת פרטי תיק | ✅ | ❌ |
| מחיקת תיק | ✅ | ❌ |
| הוספת מסמכים | ✅ | ✅ |
| עריכת מסמכים | ✅ כל מסמך | ✅ רק שלו |
| מחיקת מסמכים | ✅ כל מסמך | ✅ רק שלו |
| אישור דוחות | ✅ | ❌ |
| הורדת PDF | ✅ | ✅ צפייה בלבד |
| ניהול יועצים | ✅ | ❌ |
| אפליקציית נייד | ✅ | ✅ |
תרחישים נפוצים
תרחיש 1: עורך דין עם חייב
- עו"ד (חבר צוות המשרד) פותח תיק
- עו"ד מזמין את החייב כיועץ כלכלי
- החייב מעלה מסמכים דרך האפליקציה
- עו"ד בודק, מסדר, ומאשר דוח
- עו"ד מוריד PDF ושולח לבית המשפט
תרחיש 2: משרד עו"ד עם מספר עובדים
- בעלים יוצר חשבון
- בעלים מזמין עובדים כחברי צוות המשרד
- כל עובד מנהל תיקים שונים
- כל עובד מזמין יועצים כלכליים לתיקים שלו
- כולם רואים את כל התיקים (שיתוף מלא)
תרחיש 3: יועץ כלכלי עם מספר תיקים
- יועץ מוזמן לתיק A על ידי עו"ד X
- יועץ מוזמן לתיק B על ידי עו"ד Y
- יועץ רואה שני תיקים במערכת שלו
- יועץ יכול להעלות מסמכים לשני התיקים
- כל עו"ד רואה רק את המסמכים בתיק שלו
איך בוחרים תפקיד?
אתם עורך דין/נאמן?
➡️ חבר צוות המשרד (בעלים או חבר)
- תנהלו תיקים
- תאשרו דוחות
- תגישו לבית המשפט
אתם החייב או מי שמספק מסמכים?
➡️ יועץ כלכלי
- תעלו מסמכים
- תצפו בדוחות
- תעבדו דרך האפליקציה
💡 הערה: ⚠️ חשוב: כשמזמינים יועץ כלכלי, חייבים לשייך אותו לתיק ספציפי - אחרת הוא לא יראה כלום!